旅游及免稅業第一品牌——中國國旅啟動IPO之旅

來源：搜狐旅游     作者：許甲猛    2009-09-15

　　今日，中國國旅股份有限公司（以下簡稱“中國國旅”）發布招股意向書并刊登了初步詢價公告。據消息人士透露，中國國旅由六名高管組成的路演團隊將在上海、深圳和北京三地展開機構推介和初步詢價工作。

　　按照發行計劃，中國國旅股份此次公開發行不超過22,000萬股A股股票，占發行后總股本的比例不超過25%。 9月16日至18日詢價，9月22日至23日網下申購，9月23日網上申購。中信建投證券為中國國旅本次發行上市的保薦機構和主承銷商。

　　中國國旅是中國境內唯一一家同時經營旅行社和免稅業務，并具有行業領導地位的企業，上市后也將是國內資本市場唯一一家免稅運營商。公司的旅行社和免稅業務分別由旗下的中國國際旅行社總社有限公司（以下簡稱“國旅總社”）和中國免稅品（集團）有限責任公司（以下簡稱“中免公司”）為主體經營。

　　國旅總社成立于1954年，在國家旅游局百強國際旅行社評比中排名第一，是名副其實的旅行社龍頭企業。國旅總社在境內擁有31家子公司和近200家下屬門市，遍布于全國主要中心城市和旅游熱點城市，并在美國、日本、澳大利亞、法國等國家和地區設立了多家海外子公司，形成了穩定的銷售網絡和完整的接待體系，是國內旅游網絡最多、覆蓋范圍最廣的旅游企業。2008年，國旅總社成為“唯一進駐奧運村提供旅游服務的供應商”和“北京奧組委邀請的賓客（配偶）接待的唯一旅游服務商”，并為北京奧運會圣火火炬接力的境內外后勤保障工作。憑借多年來良好的品牌形象和優質服務，“中國國旅”被世界品牌實驗室評選為 “中國500最具價值品牌” 之一，并連續六次蟬聯旅游服務類企業品牌價值第一名，品牌價值高達137億元。

　　中免公司于1984年獲準成立，是我國唯一一家經國務院授權在全國范圍內經營免稅業務的運營商，按照國家賦予的“統一經營、統一組織進貨、統一制定零售價格、統一制定管理規定”的“四統一”政策，對全國口岸免稅業務實行統一管理，是中國免稅行業的先行者和旗艦企業。目前，中免公司免稅商品的銷售額占國內免稅業商品銷售總額的比重約為40%，市場份額排名第一。中免公司經營免稅業務的分公司和控參股公司有92家，網絡覆蓋全國80%以上的省份；全國與中免公司存在供貨關系的免稅商店157家，涵蓋了全國90%以上的免稅商店。中免公司旗下的免稅商店涵蓋了機場、機上、客運站、供船、陸路口岸和市內等六大類，已發展成為世界上免稅商店類型最全、零售網點最多的免稅運營商之一。

　　據招股書披露，中國國旅本次發行用于募集資金投資項目的資金需求量約為17億元，將分別投資于旅行社和免稅業務的項目，其中，旅行社類投資項目包括境內外旅行社網絡建設、開拓中高端商務會獎旅游市場、發展旅游電子商務以及全國會員制營銷等項目；免稅業務類投資項目主要包括免稅零售網絡建設、拓展有稅業務市場以及建設信息化管理系統等項目。可以預期，以上募集資金投資項目實施后，公司在旅行社和免稅行業內的綜合競爭實力、網絡優勢和品牌效應將得到進一步提升。