全國(guó)首單旅游度假目的地CMBS落地海南 計(jì)劃總規(guī)模70億元

來(lái)源：海南日?qǐng)?bào)     作者：王培琳 田燕    2020-03-25

　　全國(guó)首單旅游度假目的地CMBS落地海南

　　計(jì)劃總規(guī)模70億元

　　海南日?qǐng)?bào)訊 (記者王培琳 通訊員田燕)近日，全國(guó)首單旅游度假目的地CMBS(商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券)“德邦海通—復(fù)星旅文—三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行，落地海南。此項(xiàng)目以德邦證券作為計(jì)劃管理人兼牽頭銷售機(jī)構(gòu)，海通證券、國(guó)泰君安證券、中信證券等為聯(lián)席銷售機(jī)構(gòu)。

　　據(jù)悉，項(xiàng)目入池資產(chǎn)對(duì)應(yīng)物業(yè)為三亞亞特蘭蒂斯酒店與水上樂(lè)園，計(jì)劃總規(guī)模70.01億元，其中優(yōu)先級(jí)68億元獲上海新世紀(jì)AAA評(píng)級(jí)，優(yōu)先級(jí)最終以5%的票面利率成功發(fā)行。

　　該CMBS項(xiàng)目的發(fā)行是海南自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新的全新嘗試，體現(xiàn)了投資人對(duì)海南省旅游產(chǎn)業(yè)的信心，是對(duì)海南打造國(guó)際旅游消費(fèi)中心的有力響應(yīng)，未來(lái)也將受益于海南自貿(mào)港改革的進(jìn)一步深化和海南國(guó)際旅游島建設(shè)的推進(jìn)。同時(shí)，作為全國(guó)首單旅游目的地CMBS，此項(xiàng)目具有創(chuàng)新示范效應(yīng)，也為旅游目的地的運(yùn)營(yíng)模式探索了新的經(jīng)驗(yàn)。

　　據(jù)介紹，該CMBS項(xiàng)目成功發(fā)行，也為德邦證券在不動(dòng)產(chǎn)證券化領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。德邦證券相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，未來(lái)公司在資管新規(guī)的背景下將探索新的業(yè)務(wù)模式，持續(xù)深耕主動(dòng)管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)并積極探索公募REITs的研究與推進(jìn)，在商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)養(yǎng)老等另類資產(chǎn)領(lǐng)域不斷開(kāi)拓創(chuàng)新。